As franquias no Japão

O Japão é o terceiro maior mercado de franquias no mundo, atrás da China e EUA, e neste artigo da Franchise Times você encontra números e dicas de como iniciar seus negócios no país do sol nascente. Abaixo, os dados de 2016 da Japan Franchise Chain Association.

Dados em português:

• Número total de redes de franquias: 1.335 (mais 6 redes em relação a 2015)
• Número total de lojas franqueadas: 263.109 (mais 2.117 em relação a 2015)
• Número total de vendas: ¥25T ou $222B na cotação $1=¥113 (2018/01/07)

O setor de varejo tinha 342 redes (-3 em relação a 2015), total de 108.631 lojas (+1.040 em relação a 2015) e faturamento de ¥17.8T ou $157.8B, aumento de ¥393.6B ($3.4B) em relaçnao a 2015.

Dentro do setor de varejo, destacam-se as redes de conveniência, com 23 redes (-3 em relação a 2015) e 57.818 lojas (+766 em relação a 2015), com faturamento de ¥10.8T ou $95B, aumento de ¥331.6B ($2,9B) em relação a 2015.

No setor de restaurantes são 571 redes (+2 em relação a 2015) e 58.696 lojas (+148 em relação a 2015), com faturamento de ¥4.1T ou $36.4B e aumento de ¥56.8B ($502M) em relação a 2015.

No setor de serviços são 422 redes (+7 em relação a 2015) e 95.782 lojas (+929 em relação a 2015), com faturamento de ¥3.1T ou $27.8B e aumento de ¥52.4B ($463M) em relação a 2015.

Comparação com o Brasil

O total de lojas franqueadas no Brasil em 2016 era de 138.343 ou seja, 1 loja para cada 1.500 habitantes. No Japão, haviam 263.109 lojas, ou 1 loja para cada 482 habitantes. Em relação ao faturamento, no Japão, a média é ¥95.3M ou $844K. No Brasil, a média é de R$1M por loja ou $328K na cotação de hoje $1=R$3,23.

A parte positiva do Japão são as leis de contratação dos terceirizados, além do alto poder aquisitivo e educacional da classe média japonesa. Enquanto que no Brasil, as leis trabalhistas e a educação ainda precisam ser melhoradas.

O Brasil tem extensão territorial continental, o que dificulta o trabalho de logística e comunicação com a rede, enquanto que no Japão, além do país ser menor, as boas condições de transporte e comunicação são pontos positivos para gestão da rede.

Anualmente há uma feira de franquias no Japão, o melhor local para iniciar contatos e entender mais sobre o mercado. A próxima, acontecerá entre os dias 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro em Tokyo.

Oportunidades para os restaurantes brasileiros

Os brasileiros devem conhecer o famoso “Kobe Beef”, parte do tradicional tipo de carne bovina “Wagyu”, que na tradução livre, seria “boi japonês”. No Brasil, todos conhecem o churrasco, escrito em ideograma japonês: “シュラスコ”.

Em 2012, a Coca-Cola lançou o Tayo no Mate Cha, como reportado neste canal de notícias do setor e fez uma campanha de alto impacto na mídia japonesa. O objetivo era retratar o estilo latino americano de beber mate, o que alguns dizem ser uma “apropriação cultural”, veja o vídeo comercial.

O sucesso do produto fez com que os japoneses pesquisassem mais sobre esse estilo latino americano de comer carne e beber mate, e os programas de tv reportaram mais visitas a restaurantes latinos (imagem acima). O timing de lançamento, 2 anos antes da Copa do Mundo e o tipo de produto (chá) ligado a cultura latino america (erva mate), foi uma composição excelente.

No setor de restaurantes, a rede de churrascarias Barbacoa foi a maior beneficiada, pois está presente no Japão há mais de 20 anos, gerida pela OpenTable. A empresa operadora tem mais pontos no Japão do que a própria marca Barbacoa no Brasil. Veja no gráfico abaixo o trend para carne de boi no Japão.

Picanha no Japão

Outra rede que serve carnes vermelhas é a Tucano, da empresa PJ Partners. No estilo “PF”. Ela serve os cortes de carnes brasileiros, alcatra (ランプ) e picanha (イチボ). Veja no gráfico abaixo o trend para picanha no Japão.

A rede de restaurantes familiares Steak Gusto colocou a picanha no menu principal em suas 137 lojas. Os preços são, 450g (1 pound) ¥2.799 ou $24,76 ou R$81,17, e 225g (half pound) ¥1.699 ou $15,05 ou R$49,27 na cotação de hoje 7/Janeiro/2018.

E outro setor ligado a carnes que cresceu bastante foi o de BBQ, mais conhecido como “Assar carne na churrasqueira”. Veja o gráfico abaixo para バーベキュー no Japão. Notem que os picos de crescimento são no verão japonês.

Além dos restaurantes, os supermercados online brasileiros estão acostumados a vender os cortes brasileiros de carne de boi. Os principais são MyBrasil Mercado, The Amigos, Bellmart, Mugen, Kingmart, Açougue Takara

E os japoneses tem acesso até a assar picanha nas churrasqueiras Tramontina no Japão.

Lista das franquias de restaurantes que cresceram no Japão em 2 anos, até 2016

1. Komeda – Rede de cafeterias originária de Nagoya, região central do Japão. Total de 683 franquias (+122). Investimento inicial de ¥8.97M~¥16.97M ou $79.380~$150.176. Gosto muito dessa rede, principalmente pelo “Morning Set”, servido até as 11:00 da manhã.
2. Curry House CoCo – Rede de restaurantes de curry. Também tem origem na região central do Japão, em Ichinomiya. Total de 1.075 franquias (+69). Investimento inicial não informado na imagem.
3. Ringer Hut – Rede de restaurantes de lamen. Tem origem no sul do Japão, em Nagasaki. Total de 184 franquias (+49). Investimento inicial ¥5M ou $44.247.
4. Ossho – Rede de restaurantes de lamen e guioza. Tem origem em Kyoto uma das principais cidades do Japão. Total de franquias 270 (+38). Investimento inicial ¥9.65M ou $85.398.
5. 31 Ice Cream – Rede de sorveterias Baskin Robins. Tem origem em Massachusetts nos EUA. Total de franquias 1.175 (+34). Investimento inicial ¥2.18M ou $19.292.
6. Yudetaro – Rede de restaurantes de udon e sobá. Tem origem em Tokyo. Total de franquias 72 (+28). Investimento inicial ¥6M ou $53.097.
7. Ootoya – Rede de restaurantes de comida japonesa. Tem origem em Tokyo. Total de franquias 183 (+26). Investimento inicial ¥5.2M ou $46.017.
8. Lotteria – Rede de lanchonetes fast food. Tem origem em Saitama. Total de franquias 127 (+20). Investimento inicial ¥4.5M ou $39.823.
9. Yayoikan – Rede de restaurantes teishoku. Tem origem em Sasebo no sul do Japão. Total de franquias 20 (+18). Investimento inicial ¥7.4M ou $65.486.
10. Tadashi Shoten – Rede de restaurantes de lamen. Tem origem em Chiba. Total de franquias 62 (+16) e 2 no Brasil. Investimento inicial ¥3M ou $26.548.
11. Very Berry Soup – Rede de fast food de sopas. Tem origem em Nagano. Total de franquias 38 (+16). Investimento inicial ¥2.8M ou 24.778.
12. Hananomai – Rede de izakayas. Tem origem em Tokyo. Total de franquias 293 (+11). Investimento inicial ¥4M ou $35.398.
13. Cafe de Clie – Rede de cafeterias. Tem origem em Nagoya. Total de franquias 97 (+11). Investimento inicial ¥5M ou $44.247.
14. Mos Burger – Rede de lanchonetes fast food. Tem origem em Tokyo. Total de franquias 1.352 (+8). Investimento inicial ¥2.4M ou $21.238.
15. 8ban Lamen – Rede de restaurantes de lamen. Tem origem em Ishikawa. Total de franquias 229 (+7). Investimento inicial ¥2M ou $17.699.
16. Coo’s Conservo – Rede de padarias e café. Tem origem em Hyogo. Total de franquias 156 (+7). Investimento inicial ¥1.5M ou $13.274.
17. Ueshima Cafe – Rede de cafeterias. Tem origem em Tokyo. Total de franquias 26 (+6). Investimento inicial ¥7M ou $61.946.
18. Tonkatsu Hamakatsu – Rede de restaurantes de tonkatsu. Tem origem em Sasebo, do mesmo grupo Ringer Hut. Total de franquias 19 (+1). Investimento inicial ¥7M ou $61.946.

Apesar da rede Starbucks ser uma marca mundial e ter mais de 1.300 lojas no Japão, ainda há espaço para as cafeterias no arquipélago. No top 18 de crescimento, há 4 cafeterias.

Em especial, a número 1 – Komeda, que nasceu na região central do Japão, local onde residem mais de 50 mil brasileiros. Ela leva a cultura de comer pão e ovo de manhã para outras regiões do arquipélago.

O processo de crescimento da marca iniciou em 2008, ao ser vendida para o grupo de Private Equity Advantage Partners. Depois de estruturar a marca, o grupo vendeu a participação para MBK Partners, que levou o Komeda ao IPO na TSE e ganhou 5x de ROE.

Questionamentos sobre as oportunidades no Japão

• Quais marcas brasileiras de franquia tem diferencial competitivo para entrar no mercado japonês?
• Quais empresas de Venture Capital estariam preparadas para levar uma marca brasileira a fazer IPO na TSE?
• No Brasil, quando pensamos em café, o pão de queijo vem logo a mente. E no Japão, como está a procura por チーズパン?

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